受湖北世纪雅瑞纸业股份有限公司（以下简称：世纪雅瑞）委托，拟通过增资扩股的方式面向社会引进新的战略投资者，将注册资本由人民币5000万元增加到人民币7000万元，拟增资扩股2000万股，占增资扩股后新公司总股本的28.57%，本次增资溢价部分计入增资扩股后公司的资本公积，由本次增资完成后的全体公司股东按各自持股比例享有。现将有关情况公告如下：

一、项目名称

湖北世纪雅瑞纸业股份有限公司2000万股（持股比例28.57%）增资扩股项目

二、世纪雅瑞基本情况

湖北世纪雅瑞纸业股份有限公司是一家专业生产、销售高档生活用纸的企业，座落在荆州市荆州区拍马工业园内，公司东临207国道，南抵318国道和沪蓉高铁，交通十分便利。

    公司斥巨资引进世界顶尖的“川之江—10EX”、“宝拓SF12-2860”造纸生产线，产品全部采用进口商品木浆生产，环保优势明显，质量可与国内一线品牌媲美。公司现有员工200余人，拥有国内最先进的加工生产线20条，年生产能力3万吨，形成了餐巾纸、卷筒纸、手帕纸、面巾纸、商务用纸等产品系列，现已在全国建立销售网点100余个。分别在长沙、武汉、重庆设立了办事处。截止目前，本公司是湖北本土最知名、最大的高档生活用纸生产、销售企业。

   “知音”品牌在全国——湖北、湖南、河北、河南、安徽、江西、广东、云南、重庆、陕西、四川、辽宁、新疆等十多个国内省市市场享有较高知名度，产品即将出口北美及中东市场。

   公司“知音”商标已成为“湖北省著名商标”。其“知音”品牌通过ISO9001质量管理体系认证；在2010年度荣获湖北质量信用认证中心颁发的“重质量.守诚信单位”荣誉证书；2011年成为“中国造纸协会生活用纸专业委员会会员单位”，“中轻集团生活用纸技术中心成员单位”；2012年度荣获“湖北市场质量服务诚信示范单位”；在2012年“江汉商报”读者调查中获“荆州市最受情侣喜爱的纸巾品牌”称号；在中央电视台cctv.com.cn进行的全国200家卫生纸品牌筛选中，“知音”品牌进入前20名，成为“央视网招商频道2012-2013年度品牌推广合作伙伴”。2014年成为“湖北省第十四届省运会”战略合作伙伴；2015年“知音”商标价值评估达到6000万。

三、增资扩股方案（附件：增资扩股方案.doc）

四、意向投资者资格条件及重要披露事项

1.投资者资格条件

（1）意向投资者须为依法设立、合法存续的企业法人，或有完全行为能力的自然人； 

（2）投资的资金来源必须保证合理合法 ；

（3）国家相关法律法规规定的相关条件；

（4）投资者认缴股份下限为100万股；

 2.与增资扩股相关其他条件

（1）意向投资者提交增资扩股申请前需对融资方进行充分的调查、了解，递交增资扩股申请时须承诺已充分了解本项目的现状和瑕疵，对本次增资扩股可能存在的风险有充分的理解并愿意承担，不因增资扩股后可能产生的任何风险对融资方和交易机构进行追责和索赔。
2.意向投资者必须提供公告期内不低于认购股份对应挂牌价、并且是同一基准日的银行存款证明或支付能力证明。

3.意向投资者须书面承诺完全认可武汉天信联合会计师事务所出具的武天信审字[2015]第106号审计报告，完全清楚审计报告中的“财务报表附注”，并愿意自行承担此次增资的所有风险和法律责任。

4.投资者必须以现金方式出资。意向投资者须认可经融资方确认的《增资扩股协议》，并在被确定为最终投资者之日起3个工作日内与融资方签订《增资扩股协议》，并在合同生效之日起5个工作日内一次性将增资金额和费用支付至武汉光谷联合产权交易所江城产权交易有限公司指定账户。
5.意向投资者报名登记时须交纳100万元交易保证金到武汉光谷联合产权交易所江城产权交易有限公司指定账户（以挂牌截止时16：30前到达武汉光谷联合产权交易所江城产权交易有限公司指定账户为准；账户名：武汉光谷联合产权交易所江城产权交易有限公司；账号：626581038；开户行：中国民生银行武汉花桥支行；行号 213196）；不接受担保或第三方代为支付。如因非融资方原因，出现以下任何一种情形时，意向投资者所交纳的保证金不予退还，光谷联交所将直接从该保证金中先扣除光谷联交所按约定应收取的全部费用，余额将作为对融资方的经济赔偿，经融资方书面申请后支付。若保证金不足以弥补融资方和光谷联交所的经济损失，融资方和光谷联交所还有权进一步追究意向投资者的法律和经济责任：
①挂牌截止后，意向投资者单方要求撤回投资申请的；
②以协议方式成交的，意向投资者在被确认为最终投资者之日起3个工作日内不签订《增资扩股合同》的；
③以网络竞价方式转让的，意向投资者未按要求参与竞价及应价，或者在被确认为最终投资者后，未按规定要求签署《竞价结果确认书》及《增资扩股合同》或放弃增资的。

5.重要披露事项：

（1）项目公告期即为尽职调查期，意向投资方通过资格确认并且缴纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉审计报告、资产评估报告及该等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查；并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容。

（2）本次增资扩股不涉及职工安置分流。

（3）增资扩股后公司法人治理结构见《增资扩股后公司公司章程》。

（4）本次增资溢价部分计入增资扩股后公司的资本公积，由本次增资完成后的全体公司股东按各自持股比例享有。

（5）湖北世纪雅瑞纸业股份有限公司自2015年10月31日至工商变更登记之日期间，因企业盈利而增加的净资产由公司原股东享有，公司原股东可以选择具体的处理方式，包括但不限于要求归还至公司原股东或转为公司原股东在本公司中的权益等。

（6）此次增资扩股合作完成后，张祥龙、廖秉矩、新增投资者三方所持本公司股权在三年内均不得转让。

五、挂牌实施程序

（一）公告期

2015年12月23日至2016年1月20日。

 在公告期内，如未征集到意向投资者，不变更条件，按照10个工作日为一个周期延长直至征集到意向投资方。

（二）实施步骤

1.报名阶段：意向投资者报名登记时须交纳100.00万元交易保证金到武汉光谷联合产权交易所江城产权交易有限公司指定账户（以挂牌截止时16：30前到达武汉光谷联合产权交易所江城产权交易有限公司指定账户为准）。

2.资格确认阶段：公告期截止后，光谷联交所将报名登记情况如实反馈给委托人，委托人根据报名登记情况，确定对意向投资者进行尽职调查，然后经过审核及综合考量，确认合格意向投资者资格。

3.协议授予阶段：如经资格确认仅1家合格意向投资者，则该意向投资者直接成为最终投资者，并在确认之日起3个工作日内与被增资企业签订《增资扩股协议》；经资格确认若有2家以上的意向投资者，则采取网络竞价的方式择优确定最终投资者，并在确认之日起3个工作日内，最终投资者与被增资企业签订《增资扩股协议》。

4.价款支付阶段：《增资扩股协议》生效之日起10个工作日内，投资者须以现金方式一次性支付至光谷联交所指定账户。光谷联交所在收到投资者支付的全部募集资金后，经投资者同意在2个工作日内将全部募集资金支付到委托人指定账户。

（三）保证金

意向投资者报名登记时须交纳100.00万元交易保证金到武汉光谷联合产权交易所江城产权交易有限公司指定账户（以挂牌截止时16：30前到达武汉光谷联合产权交易所江城产权交易有限公司指定账户为准）。

公告截止后，经资格审核，如仅有1个符合条件的意向投资者办理登记手续，则采取协议的方式成交，经确认的投资者与被增资方签订增资扩股协议后其保证金直接转为募集资金的一部分。公告截止后，经资格审核，如有2个及以上符合条件的意向投资者，则采取网络竞价的方式择优选择投资者，各合格意向投资者交纳的保证金直接转为网络竞价保证金。网络竞价结束后，最终投资者与被增资方签订增资扩股协议后，网络竞价保证金直接转为募集资金的一部分；未竞得标的的其他合格意向投资者，其交纳的保证金在3个工作日内无息退还至原缴款账户。

经资格审核，被确定为不符合准入条件的意向投资者，其交纳的保证金在5个工作日内无息退还至该意向投资者原缴款账户。

（四）保证金结算账户

户名：武汉光谷联合产权交易所江城产权交易有限公司

开户行：中国民生银行武汉花桥支行；

行号 213196

账号：626581038

五、关于《增资扩股投资文件》(点击下载此文件：投资申请文件（世纪雅瑞）.docx)

提交《增资扩股投资文件》的截止时间为：公告截止日下午16：30（以收到时间为准），逾期恕不接受。

六、联系方式

意向投资者与本公告和谈判程序有关的一切书面联络（包括《增资扩股投资文件》的递交和传真、信函往来），必须通过以下联系方式进行：

联系人：都靓

地址：武汉市江岸区香港路183号

邮政编码：430015

联系电话：（027）85748301

传真号码：（027）85748301