一、项目情况及初步转让意向

三亚牙龙湾海辉度假村有限公司（下称海辉公司）是一家中外合资企业，公司注册资本400万美元。目前，该公司的股权结构为：某中央企业持有32%股权、某资产管理公司海口办事处持有10%股权以及香港某家族企业合计持有余下的58%股权。

    本次拟转让的是某中央企业持有的海辉公司32%股权。

二、海辉公司资产情况

海辉公司实质上是一家股权持有企业，本身并没有具体经营活动，目前其主要资产是三亚亚龙湾海景国际酒店有限公司（下称海景公司）12%股权。

   海景公司主要经营一座五星级度假酒店，酒店的实际投资总额为2.8808亿元人民币，目前该酒店由假日酒店（中国）有限公司负责经营管理，并使用“假日”（holiday inn）品牌。海景公司的股东结构为海辉公司持股12％，另一方股东持股88％。

    该酒店建筑总面积约为33,000平方米，共九层（地上七层，地下二层）。现有358间客房，其中：海景房182间，山景房145间，套房31间，并配有中餐厅、西餐厅、商务中心、商场、多功能会议厅、歌舞厅、健身中心、娱乐中心、露天泳池、网球场及水疗中心等设施。酒店拥有无烟楼层及残疾人房间。

该酒店具有稀缺的绝佳位置优势。亚龙湾国家级旅游度假区素有“东方夏威夷”美称，是国内外休闲度假理想目的地。假日酒店是亚龙湾的一线海景酒店，依亚龙湾独特自然地理地势建造，背靠青山，面对碧波，零距离接触“亚龙湾海滩”。

酒店距三亚机场28.24公里，距三亚市区19.50公里，距大东海18.28公里，距三亚湾20.64公里，距“南山佛教文化苑”59.16公里，距“天涯海角”风景区30.80公里，距“蜈支洲岛”21.24公里，距“西岛”32.30 公里，距“珠江南田温泉”30.85公里。

该酒店具有国际品牌和一流管理。酒店自投入营运以来一直由假日酒店集团进行酒店管理，国际著名品牌和国际一流的管理，使得本酒店从一开始就成为一个国际性的度假酒店，在客户中赢得了良好的口碑和商誉。

该酒店具有优秀的经营业绩和稳定的现金流。目前，假日酒店已成为三亚地区经营最好的五星级酒店之一，拥有稳中有升的国内外高端客源。酒店每年产生经营现金净流量在3000万元以上。

三、需要说明的问题

1、本次拟参照酒店的实际投资额确定海辉公司股权的转让价格。

2、本次转让海辉公司32%的同时还希望一并转让转让方对海辉公司的265万债权。

3、如果转让价格合适，海辉公司的其他股东也有意转让其持有海景公司的相应股权。我们可协助受让方与海辉公司其他股东进行沟通。

项目联系人：刘先生    

电话： 13311813521