项目类别：非国有产权

项目编号：FG20190517015

项目名称：湖北长江小额贷款有限公司60%股权及其债权转让

挂牌价格：54,996,449.49元

所属区域：武汉市

项目介绍：一、标的公司简况 （一）标的公司基本情况 标的公司名称：湖北长江小额贷款有限公司 所属行业：其他非货币银行服务 设立时间：2011年8月24日 注册地：武汉市东湖开发区光谷大道凌家山南路1号湖北华科项目基地 公司类型（经济性质）:有限责任公司 经营范围：小额贷款业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 注册资本：20000万元人民币 企业股权结构： 前十位出资人名称???? 持股比例 湖北省长江产业投资集团有限公司 ?? 30% 扬子江汽车集团有限公司 10% 湖北华洋环境科技有限公司 10% 武汉联创瑞达科技发展有限公司 8% 武汉中合信创业投资管理有限公司 5.5% 武汉爱普新机电有限公司? ? 5% 王学海 10% 宋鹏 10% 潘文涛 10% 高杰 1.5% （二）主要财务指标（单位：元）： 以下数据出自2019年2月审计报告 审计机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）湖北分所 主营业务收入：1,732,284.59元 主营业务利润：-12,350,889.32元 净利润：-12,350,889.32元 总资产：137,381,420.93元 总负债：94,713,131.11元 净资产：42,668,289.82元 （三）内部决策形式：以下决议已按公司法及其他有关法律法规、公司章程要求完成，议事规则和决策程序符合规定。 股东会决议内容：经股东大会决议通过，湖北华洋环境科技有限公司、武汉联创瑞达科技发展有限公司、武汉中合信创业投资管理有限公司、武汉爱普新机电有限公司、王学海、宋鹏、潘文涛、高杰等8位股东委托武汉光谷联合产权交易所代为办理我方持有的湖北长江小额贷款有限公司60%股权及其债权转让事宜。 （四）其他需要披露的内容： 1、扬子江汽车集团有限公司在湖北长江小额贷款有限公司的10%股权目前被武汉凯顿顺达科技有限公司质押；并且被武汉爱普车用空调有限公司查封。近期已开始解决质押及查封事项。拟转让股权及其债权采取60%+10%模式，即60%（股权+债权）为交易确定标的，10%（股权+债权）（扬子江汽车集团有限公司）为附加交易标的。扬子江公司10%（股权+债权）符合交易条件时，受让人应以不低于60%（股权+债权）成交价所确认的股权价格受让扬子江公司10%股权及其债权。 2、标的企业名下资产：见本表下——列表1。 3、标的企业名下的资产均无抵押。 4、标的企业已进行公司减资相关情况说明： 2018年12月18日，公司2018年第10次临时股东会通过了《关于同意公司注册资本减资至伍仟万元的决议》（70%即超过三分之二股东表决同意），符合公司法及公司章程规定，公司于2018年12月20日在《湖北日报》刊登了公司减资公告。目前公司暂未办理工商登记变更手续。 2019年1月17日，标的企业向股东支付减资款5700万元； 2019年3月6日，标的企业向股东支付减资款2600万元，合计8300万元。 5、标的企业员工安置要求： 新股东进入后，标的企业将根据国家劳动法规定继续履行劳动合同。 列表1 序号 资产类型 业主 房屋坐落 房屋面积（㎡） 租户 租金（元/年） 租赁期 1 控制房产 暂未办证 王斌 金正茂.汉派服装总部商铺1A-8094/1A-172 22.83 景乐强 80000 2018.8.1-2019.7.31 2 控制房产 暂未办证 王斌 金正茂.汉派服装总部商铺1A-8110/1A-178 35.58 陈丽红 95600 2018.8.1-2019.7.31 3 控制房产 暂未办证 王斌 金正茂.汉派服装总部商铺1A-8100-1 /1A-110 20.04 余守禄 70000 2018.8.1-2019.7.31 4 控制房产 暂未办证 王斌 金正茂.汉派服装总部商铺1A-8105 /1A-105 33.99 余守禄 70000 2018.8.1-2019.7.31 5 控制房产 暂未办证 王斌 金正茂.汉派服装总部商铺1A-8100-2 /1A-109 21.91 刘传碧 64200 2018.8.1-2019.7.31 6 控制房产 暂未办证 王斌 金正茂.汉派服装总部商铺1A-8130-1 25.58 陈诚 90000 2018.8.1-2019.7.31 7 控制房产 暂未办证 王斌 金正茂.汉派服装总部商铺1A-8130-2 18.90 刘慧 45000 2018.8.1-2019.7.31 8 控制房产 暂未办证 王斌 金正茂.汉派服装总部商铺8A043/1A-134 57.70 武汉正大兴商业营运有限公司 50000 2019.1.1-2019.12.31 9 控制房产 暂未办证 黄石金盈丰投资管理有限公司 黄石大冶铜都国际第二层2-5号房屋 1711.02 未出租 10 控制房产 暂未办证 张莉、章域高 鄂（2018）黄石市不动产权第0033728号；下陆区苏州路39号9号楼9-附5 62.44 汪成钢 36000 2018.1.1-2019.12.31 11 控制房产 暂未办证 张莉、章域高 鄂（2018）黄石市不动产权第0033726号；下陆区苏州路39号9号楼9-附15 63.57 12 已办证房产 湖北长江小额贷款有限公司 洪山区狮子山街张吴村华中师范大学教师还建小区（华大家园)A1座1层5室 127.52 厉呈祥 180000 2015.9.9-2028.9.8（2016.5.8日起租） 13 已办证房产 湖北长江小额贷款有限公司 洪山区狮子山街张吴村华中师范大学教师还建小区（华大家园)A1座2层5室 142.38 14 已办证房产 湖北长江小额贷款有限公司 洪山区狮子山街张吴村华中师范大学教师还建小区（华大家园)A1座1层6室一层1/2 43.10 15 已办证房产 湖北长江小额贷款有限公司 洪山区狮子山街张吴村华中师范大学教师还建小区（华大家园)A1座2层6室 117.55 16 已办证房产 湖北长江小额贷款有限公司 洪山区狮子山街张吴村华中师范大学教师还建小区（华大家园)A1座2层9室 115.37 17 已办证房产 湖北长江小额贷款有限公司 洪山区狮子山街张吴村华中师范大学教师还建小区（华大家园)A1座1层6室一层1/2 43.09 张伟 19854 2018.8.1-2019.7.31 18 已办证房产 湖北长江小额贷款有限公司 洪山区狮子山街张吴村华中师范大学教师还建小区（华大家园)A1座1层9室 86.19 张伟 51714 2018.8.1-2019.7.31 19 已办证房产 湖北长江小额贷款有限公司 硚口区汉正街华贸商城2号楼（石码头正巷140号）1层90室 56.00 高峰 54000 2018.10.1-2019.9.30 20 已办证房产 湖北长江小额贷款有限公司 硚口区汉正街华贸商城2号楼（石码头正巷140号）1层90室 62.00 查盛名 46000 2018.11.1-2019.10.31 21 已办证房产 湖北长江小额贷款有限公司 硚口区汉正街华贸商城2号楼（石码头正巷140号）1层49室 29.74 曾泳方 32119 2018.10.25-2019.10.24 22 已判决房产 暂未办证 / 武汉市武昌区解放路338号3栋房屋四层 888.91 未出租 23 已判决房产 暂未办证 / 武汉市武昌区解放路338号3栋房屋三层 527.82 未出租 合计 4313.23 二、转让方简况 转让方名称：湖北华洋环境科技有限公司、武汉联创瑞达科技发展有限公司、武汉中合信创业投资管理有限公司、武汉爱普新机电有限公司、王学海、宋鹏、潘文涛、高杰 通讯地址：武汉市武昌区中北路31号知音广场21楼 内部决策形式：已按公司法及其他有关法律法规、公司章程要求完成股东会决议，议事规则和决策程序符合股东会决议的相关工作。 三、交易条件与受让方资格条件 转让底价：54,996,449.49元 价款支付方式：一次性支付 交易税费承担方式：此次标的股权变更手续由受让方办理，转让方协助，转让及办理标的股权变更过户手续过程中所发生的所有税、费（包括但不限于国家规定的税费、产权交易服务费）由受让方按照国家相关规定各自承担。 与转让相关其他条件： 1、正式报名受让的，视为对标的股权完全了解，并接受标的股权一切已知和未知的瑕疵。 2、本次挂牌公告期即为尽职调查期。 3、意向受让方办理报名登记前须交纳受让保证金到联交所的指定账户。 4、成交模式： （1）拟转让股权采取60%+10%模式，即60%（股权+债权）为交易确定标的，10%（股权+债权）（扬子江汽车集团有限公司）为附加交易标的。扬子江公司10%（股权+债权）符合交易条件时，受让人应以不低于60%（股权+债权）成交价所确认的股权价格受让扬子江公司10%股权及债权； （2）受让人可自行建立收购联合体，指定委托人，根据《非公产权交易合同》约定，指定委托人自行指定股权受让人进行股权过户。 5、成交方式： （1）挂牌期满，若只产生一家符合条件的意向受让方，其确定为受让方。 （2）挂牌期满，若征集到二家及以上符合条件的意向受让方，采取网络竞价方式进行交易。 6、出现以下任何一种情形时，意向受让方所交纳的受让保证金不予退还，联交所将直接从该保证金中先扣取按约定应收取的交易费用，余额将作为意向受让方违约对转让方的经济赔偿，经转让方书面申请后直接支付至转让方指定银行账户。 （1）挂牌截止后，意向受让方单方撤回受让申请的； （2）以协议方式转让的，意向受让方在被确认为受让方之日起三日内未签订《非公产权交易合同》的； （3）以网络竞价方式转让的，意向受让方未按要求参与竞价及应价； （4）以网络竞价方式转让的，在竞价过程中以挂牌价格为起始价格，参加竞价程序的意向受让方均不应价的； （5）以网络竞价方式转让的，确定受让方后，未在三日内签署《非公产权交易合同》的。 7、区间审计 审计评估基准日至标的股权工商变更登记完成期间，不进行区间审计。 鉴于本次挂牌转让底价已扣减评估基准日后2019年3月6日已支付挂牌股东部分的减资款，股权转让最终的成交价款为挂牌股东产权转让价款减去2019年3月7日后至股权转让交割日向挂牌股东支付且在转让价款中未进行扣除的公司注册资本减资款，除此之外，审计评估基准日至标的股权工商变更登记完成期间标的公司的所有经营损益均由受让方享有及承担。 8、意向受让方在提交受让申请前应对标的股权的现状进行充分的调查、了解。 9、意向受让方须自行前往相关职能部门详细咨询入股条件、工商过户等相关政策。 10、意向受让方书面承诺： 已经知晓标的股权按现状进行转让，且自身符合标的股权受让的条件。 在递交受让申请时对转让方提供的《非公产权交易合同》文本盖章或签字以

公告日期：2019-5-17

截至日期：2019-6-14

信息填报机构：业务五部

联系人：姚经理 15827186368、赵经理 13871183154

联系电话：姚经理 15827186368、赵经理 13871183154

传真电话：027-67885689